En las relaciones entre empresas, en el entorno comercial, cuando tratamos con clientes o clientes potenciales, puede ser complicado estar al día de toda la relación que se crea con el cliente. Es habitual mantener reuniones, presentar propuestas o presupuestos, proponer mejoras, posponer decisiones, etc. Mantenerlo todo en la cabeza, en libretas o en el Excel, y estar al tanto de todos los datos que se van acumulando en esta relación comercial, lo complica todo.
Y, si a esto le añadimos los datos que se crean en el entorno digital, a la que deberemos sumar los datos administrados en la web, las interacciones en redes sociales con la marca, las ventas que se realizan online y muchas otras más, tenerlo todo ordenado, es francamente complicado. Y es ahí donde entran las soluciones relacionadas con el cliente; el CRM -Customer Relationship Management-, es decir, la gestión de la relación con los clientes.
Contenidos de la Página
- 1. ¿Qué es un CRM?
- 2. ¿Qué CRM es el indicado para tu negocio?
- 3. ¿Por qué es fundamental un CRM para tu negocio?
- 4. ¿Está tu CRM pasado de moda?
- 5. Tipos de CRM
- 6. CRM para el sector B2B: Características esenciales a considerar
- 7. El sector del CRM en la nube, el Cloud CRM.
- 8. Comparativa de CRM: ¿Cuál es el mejor CRM para tu negocio?
- 9. ¿Qué debes considerar al elegir el mejor CRM para tu negocio?
- 10. Implementación de un CRM: Consejos prácticos para el éxito
- 11. Características de los principales CRMs
- 12. ¿Por qué debería empezar a trabajar con un CRM?
- 13. Características por las que tu empresa necesita trabajar con un CRM
- 14. ¿Cómo elegir el mejor CRM para tu Empresa?
1. ¿Qué es un CRM?
Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas básicas como:
- La gestión comercial
- El marketing
- El servicio postventa.
La misión de un CRM es mejorar las relaciones con los clientes, mejorar la capacidad de respuesta a las posibles quejas de estos, detectar tendencias en su comportamientos y permitir a la empresa establecer una relación entre ambos mejorando la imagen de marca al convertirse en un recurso de confianza en asuntos relacionados con sus productos y/o servicios, permitiendo controlar los procesos de venta. A medida que la tecnología y las tendencias comerciales van avanzando, las soluciones y herramientas de CRM van evolucionado y a veces, hace complicado estar al día de todas ellas.
Actualmente, las herramientas de CRM están orientadas a la participación del cliente y no debemos olvidar que estos clientes cada vez más están más dependientes del móvil, por lo tanto, esperan del sistema de CRM una gestión mucho más sencilla también a través de dispositivos móviles.
2. ¿Qué CRM es el indicado para tu negocio?
La elección de un CRM (Customer Relationship Management) adecuado puede marcar la diferencia en la eficiencia de tu negocio, especialmente en un entorno digital altamente competitivo. El CRM no solo ayuda a gestionar las relaciones con los clientes, sino que también permite mejorar la estrategia de ventas, retener clientes y optimizar procesos. Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor CRM para tu negocio? En este post te explicamos los diferentes tipos de CRM y sus características para ayudarte a tomar una decisión informada.
3. ¿Por qué es fundamental un CRM para tu negocio?
Un CRM es una herramienta diseñada para gestionar las interacciones con los clientes y organizar la información que facilita la personalización de la experiencia. Las empresas, tanto B2C como B2B, se benefician enormemente de la implementación de un CRM, ya que les permite:
- Organizar datos de clientes de manera efectiva.
- Identificar oportunidades de ventas.
- Mejorar la experiencia del cliente.
- Facilitar la colaboración entre equipos de ventas, marketing y servicio al cliente.
Ya sea que busques un CRM para el sector B2B o una solución personalizada para tu negocio, comprender las opciones disponibles te ayudará a optimizar tu inversión.
4. ¿Está tu CRM pasado de moda?
Una cuestión que nos hemos encontrado en algunas ocasiones, es que algunos clientes suelen trabajar con sistemas de CRM con una tecnología obsoleta. Suele suceder en mayor medida, en empresas corporativas que siguen manteniendo sus sistemas CRM en servidores corporativos que, por lo general, son grandes y torpes. A esto hay que sumarle que el software CRM es complejo y debe ir adaptándose a las novedades del entorno en el que se mueve nuestro cliente.
El uso de un CRM forma parte de una estrategia de inbound marketing orientada al cliente en la cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales, proporcionan resultados demostrables, tanto por disponer de una gestión comercial estructurada y que potencia la productividad en las ventas como por ofrecer un conocimiento profundo del cliente que permite plantear campañas de marketing más efectivas.
5. Tipos de CRM
Existen tres tipos principales de CRM, cada uno con un enfoque distinto en la gestión de las relaciones con los clientes:
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CRM Operativo
- Enfoque: Automatización de procesos de ventas, marketing y servicios.
- Ideal para: Empresas que desean automatizar sus procesos de ventas y marketing, y gestionar interacciones con clientes de forma más eficiente.
- Ventajas: Optimización en la atención al cliente, procesos simplificados y mayor control en el flujo de ventas.
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CRM Analítico
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- Enfoque: Análisis de datos para entender mejor a los clientes.
- Ideal para: Negocios que buscan profundizar en el comportamiento de los clientes mediante datos y análisis.
- Ventajas: Mejora en la toma de decisiones y personalización de la oferta.
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CRM Colaborativo
- Enfoque: Compartición de información entre equipos.
- Ideal para: Empresas con múltiples departamentos que necesitan colaborar en tiempo real.
- Ventajas: Comunicación fluida, mejor coordinación y enfoque en el cliente.
6. CRM para el sector B2B: Características esenciales a considerar
Las empresas B2B tienen necesidades específicas en cuanto a la gestión de relaciones comerciales. En estos casos, los CRMs deben ofrecer funcionalidades que faciliten las ventas de ciclo largo y la gestión de cuentas clave. Algunas de las características clave en un CRM para el sector B2B incluyen:
- Gestión de cuentas y contactos complejos: Las ventas B2B suelen involucrar a múltiples personas dentro de una organización, lo cual requiere un seguimiento detallado.
- Automatización de ventas: Un buen CRM para B2B debe ofrecer herramientas que permitan automatizar las tareas repetitivas y ayudar a los equipos a concentrarse en tareas de mayor valor.
- Integración con sistemas ERP: Para una visión integral del cliente, el CRM debería integrarse con el sistema ERP, unificando la información de inventario, facturación y soporte.
7. El sector del CRM en la nube, el Cloud CRM.
Efectivamente, no es necesario instalar un sistema interno para poder trabajar con un CRM. De hecho, la industria y los software CRM están mejor que nunca. Y es que el mercado de CRM está valorado en más de $ 37 mil millones y se ha expandido en más del 12% cada año desde 2011.
El Cloud Computing ha revolucionado la forma en que las empresas compramos, implementamos y utilizamos las herramientas comerciales, y el CRM no es una excepción. Es posible que te sigas preguntando qué es exactamente un CRM, qué implicaciones tiene en mi empresa y por qué necesito implementarlo en mi organización.
Con la llegada de cloud computing, el CRM se transformó y actualmente son menos costosas, más fáciles de configurar y con mejores funcionalidades. No es difícil encontrar CRMs que ofrecen la gestión de hasta 4.000 emails de forma gratuita. Si analizamos las diferentes herramientas de CRM relacionadas con la empresa y su gestión que actualmente existen, el software CRM es uno de los mejores facilitadores que nos permite a las empresas cumplir con las expectativas de los clientes, de forma eficiente y rentable. Cientos de miles de empresas, tanto grandes como pequeñas, confían en distintos softwares CRM para consolidar los datos de sus clientes y automatizar la gestión de envíos con ellos.
8. Comparativa de CRM: ¿Cuál es el mejor CRM para tu negocio?
Existen muchas opciones de CRM en el mercado. A continuación, comparamos algunos de los CRMs más destacados según sus funcionalidades principales y su idoneidad para diferentes tipos de negocios:
CRM | Características Principales | Ventajas | Ideal para |
|---|---|---|---|
Salesforce | Altamente personalizable, integraciones avanzadas, capacidades de automatización.
| Escalabilidad, personalización, amplia gama de funciones. | Empresas medianas y grandes con equipo técnico. |
HubSpot CRM |
Interfaz intuitiva, integración nativa con otras herramientas de HubSpot, CRM gratuito. | Fácil de usar, gratuito para equipos pequeños, ideal para marketing. | Pequeñas y medianas empresas que inician con CRM. |
Zoho CRM | Integración con más de 40 aplicaciones, opciones avanzadas a bajo costo. | Económico, funciones avanzadas, personalización. | Empresas con presupuesto ajustado. |
Microsoft Dynamics 365 | Integración completa con el ecosistema de Microsoft, capacidades analíticas avanzadas. | Ideal para colaboración y análisis, adaptable a grandes volúmenes. | Grandes empresas y empresas con necesidades de análisis complejas. |
Pipedrive | Diseño sencillo y centrado en ventas, fácil gestión del embudo de ventas. | Simple, intuitivo, visualización de ventas fácil. | PYMES y startups enfocadas en ventas. |
9. ¿Qué debes considerar al elegir el mejor CRM para tu negocio?
A la hora de elegir el CRM adecuado, es importante tener en cuenta varios factores que se alineen con los objetivos y necesidades específicas de tu negocio:
- Escalabilidad: ¿El CRM puede crecer junto con tu negocio?
- Facilidad de uso: Es esencial que el equipo se sienta cómodo usando la plataforma.
- Coste: Elige una solución que se ajuste al presupuesto sin comprometer las funcionalidades.
- Personalización: Evalúa si el CRM permite ajustar los procesos y características a tu modelo de negocio.
10. Implementación de un CRM: Consejos prácticos para el éxito
La implementación de un CRM es un paso fundamental y puede ser un proceso complejo si no se planifica adecuadamente. Aquí tienes algunos consejos para una implementación exitosa:
- Define objetivos claros: Antes de implementar, establece los objetivos que deseas alcanzar con el CRM.
- Capacita a tu equipo: Una formación adecuada garantizará que todos comprendan cómo utilizar la herramienta.
- Empieza con una fase de prueba: Implementa una prueba piloto para verificar cómo se adapta el CRM a tus necesidades.
- Integra y optimiza: Asegúrate de que el CRM se integre con otras herramientas clave de tu negocio para aprovechar al máximo sus beneficios.
Elegir el mejor CRM depende en gran medida de las características y objetivos de tu negocio. Un CRM para el sector B2B, por ejemplo, deberá cumplir requisitos específicos para gestionar relaciones comerciales prolongadas y complejas. Sin embargo, un CRM para una pequeña empresa podría priorizar la facilidad de uso y la rentabilidad.
11. Características de los principales CRMs
A partir de analizar qué es un CRM y por qué debes incluirlo en tu negocio, y entendiendo que el software de gestión de relaciones con el cliente es una de las mejores maneras de mantenerse conectado con los clientes, y especialmente ahora en los tiempos en que vivimos, pasamos a analizar los que en nuestra opinión, son los mejores software de CRM que actualmente hay en el mercado.
Las herramientas analizadas están en la nube, ya que, actualmente la mayoría de ellos están basados en la nube, lo que permite que se puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, y se pueden almacenar toda la información relevante de una empresa, incluidos los datos de contacto, la información del contrato y los datos de ventas, en un solo lugar para facilitar el acceso.
Para las empresas que necesitan gestionar las relaciones con clientes y empleados, y quieran crecer, los CRM son críticos. Y es cierto que el mercado de CRM está inundado de soluciones, y para cualquier empresa sea grande o pequeña, tratar de analizar y escoger qué herramienta puede ser mejor, puede ser difícil.
Así que nos hemos propuesto analizar el top 5 de herramientas CRM que, seguro, darán respuesta a las necesidades que puedas tener:
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HubSpot CRM
HubSpot es el camino a seguir. El servicio está diseñado para los equipos de ventas y marketing e incluye la capacidad de obtener información en tiempo real sobre nuestros clientes, lo que esperan comprar y por qué.
Para los equipos de marketing, HubSpot CRM está diseñado para ayudar a las empresas a obtener nuevos clientes potenciales y convertirlos en oportunidades para el equipo de ventas. El software HubSpot CRM incluye una serie de características importantes, como formularios para capturar datos de clientes, administración de anuncios e integración del chatbot.
Como CRM, puede quedarse corto por lo que deberás incorporar add-ons y servicios superiores si quieres mejorar la calificación de tus leads. Ideal para aquellas empresas que desean una solución asequible para poder gestionar las comunicaciones con nuestros clientes, esta aplicación de ventas se caracteriza por su enorme facilidad de uso. El equipo encargado de gestionar las ventas de tu empresa dispondrá de todo lo necesario para adaptarse a los nuevos canales de ventas disponibles.
Entre sus características destacan las siguientes:
- La posibilidad de poder crear registros de negocios, empresas y contactos. Además, pueden asociarse, personalizarse y editarse.
- Es muy eficaz para que organices el flujo de trabajo de manera más lógica. Cada tarea a realizar puede conectarse con cualquiera de los registros antes mencionados. Incluyen un campo de tarea estándar (estado de la tarea entre otros). Es posible agregar tareas al CRM.
- Te permite realizar una segmentación de los registros y personalizar la forma de verlos. Solo tienes que elegir la opción correspondiente para verlo como una tabla o como un panel.
- Tus empleados podrán enviar mensajes, registrar las actividades realizadas, programar las reuniones correspondientes, grabar y emitir llamadas telefónicas.
- Se integra a la perfección con HubSpot Sales para que los agentes de ventas registren todos los mensajes automáticamente. Además, tendrán la opción de crear contactos nuevos, analizar las tasas de apertura de los correos enviados y comprobar cuántas personas se han registrado en la página web.
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CRM Salesforce
Es quizás el CRM más conocido del mundo, y se ha ganado ese reconocimiento con una serie de características que la mayoría de las empresas necesitan. La aplicación se puede usar para todo, desde ventas hasta servicio al cliente, y nos permite hacer un seguimiento de los clientes, envío de propuestas y presupuestos, e incluso usar inteligencia artificial para obtener más información sobre los clientes que están listos para comprar.
Salesforce también presenta funciones de automatización de marketing o marketing automation, con una función de comercio electrónico incorporada, que permite poder realizar un seguimiento de las ventas digitales y a las campañas de marketing que lanzamos.
Lo mejor de todo es que Salesforce se puede integrar con una gran cantidad de aplicaciones de terceros. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Salesforce puede ser un software caro, en función de lo que nuestra empresa pueda necesitar.
Salesforce ofrece una plataforma completa (Customer 360) que incluye un CRM para aumentar su eficacia.
- Personalizar tus campañas de marketing consiguiendo así mejorar los niveles de conversión de tu negocio. Te ayuda a conseguir nuevos clientes gracias al conocimiento de sus necesidades. La segmentación es esencial para descubrir todas las características de tus clientes potenciales. Solo hablándoles en su mismo idioma y creando campañas que les ofrezcan lo que buscan conseguirás el éxito. Ofrecerás una experiencia de compra mucho más acertada.
- Ganarás en inmediatez a la hora de responderles a tus clientes sobre cualquier duda que puedan tener sobre tus servicios. La mejora de la atención al cliente es inmediata y ofrece grandes resultados.
- Automatizarás las tareas más repetitivas con el uso de aplicaciones a medida, así, se consigue optimizar el resultado del trabajo del equipo de marketing y de ventas.
- Generarás leads ya que la plataforma ayuda a aumentar los suscriptores a tu newsletter lo que incide en un aumento progresivo del tráfico hacia tu página web. Aumentarás la conversión gracias a una mayor agilidad en el proceso de compra.
- Conseguirás la fidelización de cada cliente. La personalización de mensajes es imprescindible para alcanzar este objetivo. Mantener el contacto con cada persona que ha confiado en tu oferta es indispensable para que vuelva a comprar alguno de tus productos o servicios.
- Te beneficiarás del análisis de datos. Cada mensaje, consulta, compra o venta genera unos datos que han de analizarse para concretar tendencias y establecer estrategias futuras. El uso del Big Data te permitirá conocer cómo se comporta tu clientela, cómo podría hacerlo y qué debes hacer para seguir vendiendo a un ritmo adecuado.
Salesforce ofrece un servicio completo e integral, pero con un precio elevado, sobre todo para pymes, con altas dosis de adaptabilidad a distintos tipos de empresas, quizá, la adaptación a su funcionamiento podría suponer un pequeño problema, pero dada la sencillez de su uso el cambio siempre es positivo.
Lo mejor de Salesforce es que será muy útil para aquellas empresas que necesiten soluciones más sofisticadas y, por supuesto, tengan presupuesto para usarlo.
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FreshSales
FreshSales busca ayudar a nuestro equipo a identificar y realizar un seguimiento de los clientes potenciales para alcanzar nuestro negocio. Al igual que los otros CRM, FreshSales tiene herramientas para integrar la información del cliente y acceder a esos datos donde quiera que vayamos.
Igual que en Salesforce, también viene con inteligencia artificial sofisticada, por lo que nos puede calificar a nuestros clientes potenciales y decirnos qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes. Y esto, al equipo comercial, le gusta. FreshSales presenta integraciones de terceros que nos permiten trabajar con los servicios y el software que ya usamos en la oficina, y tiene un precio atractivo para empresas de todos los tamaños.
Dicho esto, esa integración es un poco escasa en comparación con las ofertas de compañías más grandes como Salesforce. También debemos tener en cuenta que FreshSales es una opción más nueva y menos sofisticada que Salesforce. Es recomendable para aquellas empresas pequeñas y medianas que quieran incorporar un CRM inteligente.
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Zoho CRM
Zoho CRM se ha establecido como una de las mejores opciones para las empresas que se inician en este mundo de los CRM. Por su precio, Zoho CRM podría ser uno de los mejores valores en esta lista. Cuenta con una gran cantidad de herramientas, incluida la automatización de la fuerza de ventas para automatizar tareas redundantes, además de una herramienta de gestión de procesos para mantener a nuestro equipo de ventas trabajando de manera más eficiente. Zoho CRM puede integrarse con servicios de terceros que ya utilicemos. Y con soporte multicanal, permite funcionar a través de teléfono, texto y correo electrónico.
A tener en cuenta que, en nuestra opinión, es uno de los menos potentes que puedes encontrar en este resumen, así que tenlo en cuenta. Lo mejor que le vemos es que, para empresas que se inician en este mundo del CRM y que desean ver de qué va este jaleo del CRM, es una buena opción. En cambio, si tienes claro que debes incorporar un CRM, quizás se te quede corto, pero no podemos negar el increíble éxito de la propuesta de esta empresa. Más de 150.000 negocios en más de 100 países lo confirman.
Las claves para entender su popularidad son las siguientes.
- Tiene un enfoque distinto, con una plataforma desde la que puedes hacer todo lo que necesites. Puedes concertar reuniones con tu equipo de trabajo usando la cámara del ordenador o del móvil sin tener que recurrir a una aplicación externa. En el panel correspondiente es posible compartir la información necesaria para organizar cada jornada quedándose así grabada. El no tener que usar una aplicación o programa distinto supone un ahorro de tiempo considerable.
- Una decidida apuesta por la Inteligencia Artificial. No se trata solo de revisar las tablas y los paneles con las ventas realizadas. También hay que contar con el apoyo de una herramienta que analice los datos que se van generando y que ofrezca gráficas y previsiones para saber cómo actuar.
- La transformación digital, porque al tener la opción de automatizar las tareas más repetidas juega a tu favor. Conseguirás favorecer el engagement de clientes interesados en tus propuestas y sacarles el máximo partido posible a los que confíen en tu oferta.
- Es posible diseñar acciones automáticas. Con un simple clic observarás cuál es el trabajo realizado, las fases que quedan por terminar y llevar a cabo el seguimiento correspondiente para garantizarte el mejor resultado posible.
- El uso de gráficos, tablas y paneles permite conocer, al momento, cuál es el estado de las finanzas de tu negocio. Conociendo el rendimiento económico de tu actividad, y repasando los KPI, podrás conocer cuál será la evolución de tus ventas y adaptarte mejor a los posibles cambios que debas afrontar.
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Zendesk Sell
Zendesk se ha establecido como una herramienta útil para la gestión del servicio al cliente. Ahora, Zendesk Sell también ofrece una solución CRM para nuestro equipo de ventas. Zendesk Sell presenta una herramienta de repositorio de clientes completamente integrada, que nos permite obtener una idea de lo que compran los clientes y poder dar a nuestro equipo de ventas más información para cerrar las ventas.
Cuenta con una interfaz bien diseñada para ver rápidamente el estado de los deals del cliente y puede integrarse con servicios de terceros. El servicio nos permite interactuar con los clientes de varias maneras, incluso a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, y el análisis de llamadas nos informa de cómo está gestionando la oportunidad de ventas por parte de nuestro equipo.
Por el contrario, el precio por usuario y mes, no es barato, especialmente si tenemos en cuenta que sus características están aún más enfocadas a servicio al cliente que a ventas. Lo mejor es para aquellas empresas que ya utilizan Zendesk como chatbot, y que desean ampliar la visión hacia una de 360 grados para mejorar las relaciones con los clientes en las ventas y el servicio al cliente.
12. ¿Por qué debería empezar a trabajar con un CRM?
Las soluciones modernas de CRM permiten a las empresas recopilar y almacenar datos de clientes (datos demográficos, historial de interacción, gustos y necesidades individuales) en un mismo sitio centralizado, a través de la nube. Esto permite a las empresas centralizar y automatizar los datos de clientes, mejorar la organización y entender mejor a sus clientes para personalizar su experiencia. Esto por sí solo hace que las soluciones de CRM sean mucho más accesibles que nunca en cuanto a costes.
Dado que las soluciones cloud no requieren difíciles instalaciones o instalación de hardware, son mucho más rentables y, al mismo tiempo, logran ofrecer las mismas funcionalidades que podríamos esperar de un software a medida y en nuestros servidores. Al igual que con el software empresarial más moderno, las soluciones CRM pueden integrarse con otras herramientas comerciales para ayudar a organizar y mantener los datos actualizados, al tiempo que mejora la eficiencia y la productividad de nuestros equipos.
Por último, no podemos olvidar que los sistemas de gestión CRM han demostrado ser críticos para el crecimiento corporativo en los últimos años, al actuar como repositorios para que las empresas mantengan información sobre nuestros clientes, y para que los equipos de ventas que necesitan realizar un seguimiento de los prospects, lo puedan realizar de forma más sencilla.
Como podéis ver, elegir una herramienta CRM no es una tarea sencilla y deberemos analizar diferentes aspectos a los que hay que prestar atención. Tener un buen CRM es básico para organizar tus contactos y poder tener una atención al cliente excepcional, en cualquier tipo de negocio, ya sea una pyme, una gran empresa o una industria. Por cierto si aún no has leído nuestro post sobre estrategias de inbound marketing para el sector industrial, te invitamos a leerlo y sacarle el máximo partido al inbound marketing.
13. Características por las que tu empresa necesita trabajar con un CRM
Para elegir el CRM que más se ajuste a las necesidades que tiene tu empresa, es importante tener en cuenta las siguientes características:
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Necesidades de la Empresa
El primer paso que se debe tener en cuenta es identificar las necesidades que necesita tu empresa, como la automatización de procesos, la gestión de contactos y la segmentación de clientes, para poder elegir un CRM que pueda cumplir con las necesidades de la empresa.
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Gestión de contactos
La gestión de contactos es una de las funciones clave de un CRM. Con un CRM de gestión de contactos, tu empresa puede almacenar y organizar información sobre tus clientes, prospectos y otros contactos relevantes. Esta información incluye detalles personales, información de contacto, historial de interacciones, preferencias y otra información valiosa para la empresa.
Esto permitirá a tu empresa tener una vista completa y centralizada de todos tus contactos y las interacciones con ellos. Esto te podrá ayudar a entender mejor a tus clientes y a mejorar la relación con ellos. Además, también puede ayudarte a identificar oportunidades de venta y a personalizar la estrategia de marketing. La gestión de contactos también te permitirá automatizar el seguimiento de las interacciones con los clientes, lo que permite ser más eficientes y ahorrar tiempo.
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Calificación de los leads o clientes
La calificación de los leads o clientes en un CRM es una técnica que se utiliza para determinar el potencial y la prioridad de los prospectos y clientes. El CRM te permite almacenar y organizar de manera centralizada, lo que hace que tu empresa tenga una visión completa y accesible de todos los leads o clientes calificados.
El proceso de calificación de los leads o clientes en un CRM se puede automatizar con reglas y fórmulas, lo que permitirá a tu empresa ahorrar tiempo y esfuerzo a tus equipos de ventas. En el CRM también se pueden establecer alertas y recordatorios para realizar seguimientos y mantenerse al tanto de los prospectos o clientes más prometedores.
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Seguimiento
El seguimiento en un CRM es una parte crucial de la gestión de ventas y se refiere al proceso de mantener un contacto de forma regular con los leads y clientes de manera constante a lo largo del tiempo. En un CRM, el seguimiento se puede realizar de manera centralizada y organizada, lo que permite a tu empresa mantener una visión completa y accesible de todas las interacciones con los leads o clientes.
El seguimiento en un CRM puede incluir diferentes tareas, como hacer un seguimiento de las llamadas, los emails, las reuniones, registro de notas y los resultados de las interacciones, y programación de recordatorios para futuras acciones.
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Gestión del funnel de ventas
El funnel de ventas en un CRM puede incluir diferentes etapas, como la generación de leads, la calificación de leads, la presentación de la propuesta, la negociación y la cierre de la venta. Cada etapa del funnel se puede rastrear y monitorear para determinar el progreso y el potencial de los leads.
Hay que tener en cuenta que la gestión del funnel de ventas en un CRM también puede ayudar a tu empresa a identificar y solucionar los problemas y obstáculos que puedan estar retrasando la venta. Esto también permitirá a tu equipo personalizar la estrategia de ventas para cada lead o cliente, basándose en la información de calificación y en el progreso a lo largo del ciclo de ventas y ayudará a tu empresa a poder ofrecer una experiencia más personalizada y relevante a cada lead o cliente.
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Marketing automation
El marketing automation en un CRM es una combinación de tecnologías que permiten automatizar tareas de marketing repetitivas y manuales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la efectividad del proceso de marketing. Al integrar la automatización de marketing en un CRM, tu empresa podrá aprovechar todos los datos y la información almacenados en él, y así personalizar y automatizar la estrategia de marketing.
También te ayudará a mejorar la segmentación de tu audiencia, personalizar la experiencia del usuario, monitorear y analizar los resultados de tus campañas de marketing en tiempo real. El CRM también podrás automatizar tareas como el envío de emails masivos, segmentar la audiencia, personalizar la experiencia de usuario y el seguimiento del comportamiento en línea.
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Gestión de documentos
La gestión de documentos dentro de un CRM es una función importante que permitirá a tu empresa almacenar, organizar y compartir información y documentos relacionados con tus clientes y prospectos en un solo lugar accesible. La gestión de documentos en un CRM puede incluir la creación, almacenamiento y acceso a documentos como contratos, propuestas, facturas, notas de seguimiento, correos electrónicos y más.
La integración de la gestión de documentos en un CRM permite a la empresa mejorar la eficiencia y la transparencia del proceso de negocios, ya que todos los documentos relacionados con tus clientes y prospectos están disponibles en un solo lugar accesible para todos los usuarios autorizados. También, te permitirá una mejor colaboración y comunicación entre todos los departamentos y equipos de tu empresa, ya que todos pueden acceder a la información y los documentos relevantes de manera rápida y sencilla.
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Integración con otras plataformas
Verifique si el CRM que elige se integra con otras herramientas que su empresa ya utiliza, como una plataforma de correo electrónico o un sistema de facturación.
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Usabilidad
Es importante que el CRM que elijas sea fácil de usar para todos los departamentos de tu empresa, especialmente para aquellos que no están familiarizados con las nuevas tecnologías de información.
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Acceso a diferentes tipos de dispositivos
El acceso de diferentes tipos de dispositivos en un CRM es una característica importante que permite a todos los usuarios acceder a la información y las funciones del CRM desde cualquier localización y en cualquier momento, utilizando diferentes tipos de dispositivos como ordenadores, tablets y smartphones.
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Informes
Los informes en un CRM permitirán a tu empresa obtener una visión general del desempeño, identificar tendencias, detectar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos. Algunos de los tipos de informes que se pueden generar en un CRM incluyen: informes de ventas, informes de marketing, informes de servicio al cliente e informes financieros.
14. ¿Cómo elegir el mejor CRM para tu Empresa?
Todo dependerá de cuáles sean tus planes, del tipo de negocio que tengas y de cuáles son las características más importantes para ti. Existe un CRM perfecto para cada empresa. La rapidez con la que te adaptes a su uso será imprescindible para que la inversión que realices sea lo más rentable posible. Mención aparte nos merece el tipo de sistema de CRM que ya utilices y su posible adaptación al nuevo CRM que adquieras. No olvides que el uso de esta herramienta no es una opción, sino una necesidad para conseguir mejorar los resultados de tu negocio.
Durante décadas, las organizaciones han confiado en las herramientas de CRM para organizar bases de datos, calificar clientes potenciales y proporcionar información sobre los procesos comerciales generales. Bien porque tu equipo se centre en las ventas o el marketing, o que de apoyo al departamento comercial, el CRM es casi necesario para entender qué hacen tus clientes y así poder ayudar a tus equipos a mantener toda la información relacionada con este cliente, de forma organizada y enfocada. Con los años, a medida que la tecnología ha crecido y ha evolucionado, también lo han hecho las soluciones CRM.
No podemos negar que la opción de Hubspot es la preferida por muchas empresas que buscan eficacia y adaptabilidad, además ofrece la opción de tener, de forma totalmente gratuita su CRM y poder ampliar luego al resto de sus servicios, marketing y ventas. Para diseñar tu estrategia de inbound marketing con el CRM de Hubspot y tu elección sea un acierto, ¡cuenta con nosotros!. Contacta para que encontremos la mejor alternativa para tu tipo de negocio. Te ayudaremos en el proceso de instalación, puesta en marcha y formación necesaria para que puedas comenzar a usar la nueva herramienta en el menor tiempo posible.
Si estás buscando un CRM ideal para marketing y ventas, ponte en contacto con nosotros. En NothingAD somos una Agencia Inbound Marketing y podemos asesorarte en los distintos modelos de CRM que actualmente existen en el mercado.
FAQs sobre herramientas de CRM
Un software CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta diseñada para gestionar las relaciones de una empresa con sus clientes y prospectos. Su objetivo principal es mejorar la organización, seguimiento y análisis de interacciones con clientes para aumentar la satisfacción, lealtad y las ventas.
Entre los beneficios destacan:
- Automatización de tareas y ahorro de tiempo.
- Mejora en la relación con el cliente gracias a una visión 360° de cada cliente.
- Optimización de procesos de ventas y aumento en la conversión de leads.
- Análisis de datos para tomar decisiones estratégicas.
Existen varios tipos de CRM:
- CRM Operativo: Ayuda a gestionar tareas cotidianas como ventas, marketing y servicio al cliente.
- CRM Analítico: Permite analizar y obtener insights a partir de los datos del cliente.
- CRM Colaborativo: Facilita la comunicación entre diferentes departamentos y la interacción con el cliente.
Aunque muchas herramientas CRM ofrecen versiones de prueba gratuita o planes de precio asequibles, también existen algunas soluciones CRM gratuitas disponibles. Algunas opciones populares incluyen:
- HubSpot CRM
- Bitrix24
- Zoho CRM
- Freshsales CRM
- Insightly
Las herramientas de gestión de relaciones con clientes son plataformas diseñadas para ayudar a las empresas a administrar y mejorar sus relaciones con los clientes. Estas herramientas proporcionan una vista completa y centralizada de todas las interacciones y actividades relacionadas con los clientes, lo que permite a las empresas entender mejor a sus clientes y ofrecer un servicio al cliente más personalizado y eficiente.
Un sistema de gestión de relaciones con clientes suele incluir las siguientes funcionalidades:
- Gestión de contactos
- Seguimiento de ventas y oportunidades
- Gestión de tareas y actividades
- Análisis y reportes
- Integraciones con otras herramientas de negocio.
