Cuando un cliente contrata el software de HubSpot, se enfrenta a un proyecto de grandes dimensiones. Y, aunque usar la herramienta de HubSpot es relativamente sencilla, no lo es configurarla por y para lo que necesitamos. Trabajando con diferentes clientes, nos hemos encontrado en situaciones que el cliente o bien no tenía bien configurada la herramienta o bien simplemente no utilizaba la mayoría de sus opciones.
Contenidos de la Página
- 1. ¿Qué es el Onboarding de HubSpot?
- 2. Guía Paso a Paso para el Onboarding de HubSpot: Configuración Inicial y Primeros Pasos
- 4. ¿Por qué es importante el proceso de Onboarding?
- 3. ¿Qué debo tener en cuenta para el Onboarding de HubSpot?
- 6. Si me decido por una Agencia Partner de Hubspot:¿Cuál elegir?
- 7. Factores que determinan la necesidad de elegir una Agencia Partner de HubSpot
- 8. Agencia especializada y Partner de HubSpot
- 5. Medición de Resultados en el Onboarding de HubSpot: KPIs Clave y Seguimiento del Rendimiento
1. ¿Qué es el Onboarding de HubSpot?
El Onboarding de HubSpot es adecuar y explicar por qué y de qué manera, el cliente puede y debe utilizar todo lo que HubSpot pone a su disposición. La diferencia entre hacer un buen Onboarding de HubSpot o no hacerlo, puede suponer desde perder mucho tiempo hasta no conseguir los resultados que se perseguían. Y es que, implementar la plataforma de HubSpot con una agencia Partner o hacerlo directamente con HubSpot, puede afectar a tu ROI. Por eso siempre recomendamos que estudien las opciones que se le plantean al cliente.
2. Guía Paso a Paso para el Onboarding de HubSpot: Configuración Inicial y Primeros Pasos
El proceso de configuración inicial es fundamental para empezar a aprovechar al máximo las capacidades del CRM de HubSpot. A continuación, se detalla una guía paso a paso para la configuración inicial y los primeros pasos:
-
Creación de la Cuenta y Acceso a la Plataforma
- Registro en HubSpot: Dirígete al sitio web de HubSpot y crea una cuenta utilizando tu dirección de correo electrónico.
- Acceso a la Plataforma: Después de registrarte, inicia sesión en tu cuenta recién creada para acceder a la plataforma.
-
Configuración Básica de la Cuenta
-
- Completar el Perfil: Ingresa la información de la empresa, incluyendo nombre, industria y detalles de contacto.
- Configuración del Dominio: Si es necesario, vincula el dominio de tu empresa para personalizar las URL de seguimiento y enlaces de HubSpot.
-
Instalación del Código de Seguimiento
-
- Obtener el Código de Seguimiento: Accede al apartado de Configuración y busca la sección de Seguimiento. Obtén el código de seguimiento proporcionado por HubSpot.
- Instalación en el Sitio Web: Inserta el código de seguimiento en el encabezado de todas las páginas del sitio web para realizar un seguimiento efectivo de los visitantes.
-
Integración con Herramientas Externas
-
- Conexión con Herramientas de Email: Integra tu cuenta de correo electrónico con HubSpot para rastrear la actividad de los correos electrónicos enviados.
- Integración con CRM u otras Plataformas: Si utilizas un CRM o herramientas de gestión, realiza la integración con HubSpot para sincronizar datos y mejorar la eficiencia.
-
Personalización Inicial y Estructuración de la Base de Datos
-
- Personalización del Panel de Control: Ajusta el panel de control para mostrar las métricas y herramientas que sean relevantes para tus objetivos.
- Estructuración de la Base de Datos: Crea listas y segmentos basados en criterios específicos para organizar la información de los contactos.
-
Capacitación Inicial y Recursos de Aprendizaje
-
- Explorar la Academia de HubSpot: Accede a la amplia gama de recursos educativos en la Academia de HubSpot para familiarizarte con la plataforma.
- Realizar Capacitaciones y Cursos: Completa los cursos y capacitaciones disponibles para adquirir habilidades avanzadas en el uso de HubSpot.
-
Primeras Acciones y Experimentación
-
- Creación de Contenido: Comienza a crear contenido como blogs, landing pages o correos electrónicos utilizando las herramientas proporcionadas por HubSpot.
- Experimentación y Prueba: Realiza pruebas y experimentos con las diversas funcionalidades para entender mejor cómo funcionan y cómo pueden adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa.
La configuración inicial y los primeros pasos en HubSpot son cruciales para establecer una base sólida. Siguiendo esta guía paso a paso, podrás configurar la plataforma de manera efectiva y comenzar a aprovechar sus capacidades para potenciar tus estrategias de marketing y ventas.
4. ¿Por qué es importante el proceso de Onboarding?
Como hemos dicho, HubSpot es una herramienta muy fácil de utilizar y que cuenta con un interfaz intuitivo que, de forma rápida, ofrece una gran seguridad en el manejo. Pero, de la misma forma, tiene una gran profundidad de opciones, funcionalidades y herramientas, que puede demorar de forma excesiva el que todo el equipo sepa cómo usarla. Y claro, esto puede ser una pérdida de tiempo y de dinero.
Por ello, para poder usarla al 100% desde el inicio, necesitas contar con un Partner de HubSpot que te ayude en el camino de la implementación y el manejo. Pero, sobre todo, que te explique cómo usarla en tu caso concreto, adaptado a tu negocio y a tus necesidades, resolviendo todas las dudas que te vayan surgiendo en el camino. Así que, llegados a este punto, tienes dos opciones; hacer el Onboarding directamente con HubSpot o contar con una agencia que realizará este Onboarding de HubSpot de forma más personalizada y adaptada a tu negocio.
Si analizamos la importancia de un onboarding bien realizado, encontraremos cosas que van más allá de la implementación, como:
- Recuperar y monetizar la inversión realizada.
- Preparar y organizar todo lo necesario para ejecutar las acciones necesarias.
- Entender qué opciones de la herramienta (y acciones) juegan un papel destacado para alcanzar tus objetivos.
- Comprender cómo configurar y emplear la herramienta.
- Evitar retrasos (y pérdidas de dinero) y comenzar a usar la plataforma lo antes posible.
- Habilitar a tus equipos para mejorar sus resultados y tener éxito.
La orientación estratégica te permitirá no solo adaptar la plataforma a tu caso particular para alcanzar las metas de tu negocio más rápidamente, sino implementar HubSpot Inbound Marketing con éxito.
3. ¿Qué debo tener en cuenta para el Onboarding de HubSpot?
El Inbound Marketing es una metodología comercial que apunta a captar clientes mediante la creación de contenido valioso y experiencias hechas a la medida. Esta metodología tiene como finalidad principal atraer y convencer con contenido de valor a tus clientes ideales, teniendo en cuenta en qué punto del proceso de compra se encuentran para así personalizar qué les ofreces en cada momento.
HubSpot ofrece un Onboarding en el que realiza un acompañamiento y revisa que, efectivamente, esté todo bien configurado y que se pueda usar de inmediato. Pero ciertamente en muchos casos, esto se queda corto. Porque poderlo usar no es sinónimo de usarlo bien, ya que se debe realizar un análisis completo que incluya:
- Los principales objetivos que quieres lograr con HubSpot
- El tamaño y la complejidad de tu empresa
- Los productos de HubSpot que hayas comprado
- La tecnología con la que cuentas y cómo se integra con HubSpot
Es por ello que, si tu empresa está preparada para utilizar y focalizada en aprovechar las herramientas de HubSpot al 100%, hacerlo de la mano de expertos te resultará mucho más provechoso. Pero antes, deberás evaluar dos cosas: si el Partner que va a ir de tu mano tiene los conocimientos pertinentes, tanto desde el lado técnico como estratégico, así como sí puede hacer un acompañamiento en este proceso.
6. Si me decido por una Agencia Partner de Hubspot:¿Cuál elegir?
Una de las quejas que hemos escuchado de alguno de nuestros clientes es que el Onboarding que realizaron de la mano de HubSpot, se limitó a la entrega de una guía de buenas prácticas y un sinfín de vídeos tutoriales que, de forma genérica, explicaban cómo solucionar sus problemas.
Una agencia Partner como nothingAD no solo te transferirá este conocimiento, sino que estará adaptado a tus necesidades y casuísticas. Porque de nada sirve que los ejemplos que muestra HubSpot sean de un sector o de un sistema de ventas, excesivamente alejado de tu día a día.
Además, te ayudaremos a adaptar todo tu negocio al Flywheel de HubSpot y te enseñaremos a construir distintos elementos básicos para el Inbound Marketing, como pueden ser páginas de destino o Landing Pages, creación de emails, segmentación de contactos por listas, creación de formularios inteligentes… en definitiva, todo lo que deberás saber para poder ejecutarlo directamente.
7. Factores que determinan la necesidad de elegir una Agencia Partner de HubSpot
-
Proyecto a futuro
¿Necesitas apoyo no solo para el Onboarding, sino también para realizar un seguimiento? Si la implementación de HubSpot es parte de una estrategia a largo plazo, en el que además de utilizar la herramienta, necesitarás a un Partner que te ayude en el desarrollo e implementación de una buena estrategia, que incluya la fases del Inbound Marketing, atracción, conversión, cierre y fidelización, para ello necesitarás contar con un buen Partner que te ayude a ello.
Un Partner no es solamente una excelente forma de empezar la relación con HubSpot, sino que además podrá ayudarte a elegir qué módulo es el que necesitas para lograr tus objetivos.
-
La estructura del equipo
Un proyecto de Inbound Marketing necesita recursos. HubSpot es una herramienta que nos va a ayudar en su implementación, pero internamente deberemos tener en cuenta que, usarla al máximo, requiere dedicación. Si crees que tu equipo ya se encuentra cerca del límite, es poco realista pensar que van a sacar tiempo para aprender a manejar la herramienta y, además, saber qué tipo de recursos le va a ayudar a conseguir sus objetivos.
Si decides trabajar con una agencia Partner de HubSpot, coordínate con ellos para que te ayuden en la implementación de forma rápida y que para ti represente los menos dolores de cabeza posible.
Si tu empresa ya tiene un equipo sólido de marketing y puede asignar recursos dentro de la organización para dedicarse a HubSpot, centrarse directamente con la integración de HubSpot será la mejor opción.
-
Calendario
Un proceso de implementación de HubSpot, del Onboarding, puede durar hasta 8 semanas, dependiendo de la disponibilidad de tu equipo. Durante este periodo acompañamos a tu equipo con estrategias y tácticas para sacarle el máximo provecho a HubSpot y alcanzar el éxito.
Hay casos en los que existe una mayor flexibilidad en los tiempos, y menos urgencia en poner la herramienta al 100%, mientras que en otros casos, las empresas disponen de muy poco tiempo para tener HubSpot operando al máximo y lo más pronto posible.
Como en todos los casos, los tiempos dependen de muchos factores externos, incluyendo la configuración actual de tu equipo y cómo planeáis usar HubSpot. Si te decides a contratar una agencia como nothingAD para que te ayude en este onboarding, también necesitaremos de tu tiempo, nos adaptamos mejor a la situación y alargamos o acortamos el proceso tanto como sea necesario para tu empresa.
-
Tu presupuesto
Los proyectos a futuro y la disponibilidad de tiempo, son elementos críticos que van a condicionar que tomes una decisión u otra. También el presupuesto. HubSpot es una herramienta tan compleja como queramos o necesitemos. Una agencia certificada como nosotros, te ayudará a elegir la mejor opción sin necesidad de invertir en recursos que, desde un inicio, no van a ser relevantes para tus objetivos.
Contar con una agencia Partner de HubSpot, te ayudará a dimensionar los costes e ir escalándolo en función de las necesidades que vayan apareciendo.
8. Agencia especializada y Partner de HubSpot
Realizar el Onboarding con HubSpot o con una agencia especializada y Partner, también tendrá su repercusión en el coste. Y es que no es una cuestión de si es más caro o más económico, sino en cómo se va a prestar esa ayuda.
El proceso de Onboarding de HubSpot tiene una tarifa fija y depende directamente del módulo que elijas. Es una tarifa cerrada que incluye una cantidad de servicios específica en un periodo de tiempo concreto. Una agencia te realizará un presupuesto en función de los objetivos y atendiendo a tus necesidades.
Hay situaciones en las que la tarifa fija de HubSpot será más económica que trabajar con una agencia, sin embargo, cuando se trata de necesidades básicas, una agencia de Inbound Marketing puede ser una opción más accesible. Nuevamente, todo depende de lo que necesites.
5. Medición de Resultados en el Onboarding de HubSpot: KPIs Clave y Seguimiento del Rendimiento
Una vez que has completado la configuración inicial y has comenzado a utilizar HubSpot, es esencial medir y evaluar el rendimiento para entender el impacto de la plataforma en tus objetivos comerciales. Aquí se detallan los KPIs clave y cómo realizar un seguimiento efectivo del rendimiento durante el proceso de Onboarding:
-
Definición de KPIs
-
-
Generación de Leads: Realiza un seguimiento de la cantidad y calidad de los leads generados a través de HubSpot para evaluar la efectividad de las estrategias de marketing.
-
Tasa de Conversión: Mide la eficacia de las conversiones desde visitantes a leads, y de leads a clientes, permitiendo evaluar la eficacia de los embudos de conversión creados en HubSpot.
-
Interacciones del Cliente: Evalúa la participación y la frecuencia de las interacciones de los clientes con tus contenidos o campañas a través de métricas como clics, aperturas de correos electrónicos, etc.
-
-
Seguimiento y Análisis
-
-
Tableros de Control Personalizados: Crea tableros de control personalizados en HubSpot para visualizar y monitorear los KPIs más relevantes para tu empresa.
-
Informes de Rendimiento: Utiliza las herramientas de generación de informes de HubSpot para analizar y comprender mejor el rendimiento a lo largo del tiempo.
-
Seguimiento del Ciclo de Vida del Cliente: Realiza un seguimiento del ciclo de vida del cliente desde el primer contacto hasta la conversión, identificando puntos críticos y oportunidades de mejora.
-
-
Ajustes y Optimización
-
-
Iteración de Estrategias: Utiliza los datos obtenidos para iterar y mejorar tus estrategias de marketing y ventas en HubSpot, ajustando los enfoques según el rendimiento medido.
-
Experimentación y Pruebas A/B: Realiza pruebas A/B para evaluar qué estrategias o elementos funcionan mejor y optimizar continuamente tus campañas.
-
-
Evaluación Continua del Impacto
-
-
Comparación con Objetivos: Compara el rendimiento real con los objetivos establecidos inicialmente para evaluar el impacto de HubSpot en el logro de metas.
-
Retroalimentación y Aprendizaje: Obtén retroalimentación del equipo y aprende de los resultados para adaptar y mejorar constantemente tus estrategias.
-
La medición de resultados en el Onboarding de HubSpot es esencial para comprender el impacto de la plataforma en tus operaciones comerciales. Utilizando KPIs clave y un seguimiento efectivo del rendimiento, podrás optimizar estrategias, mejorar el retorno de la inversión y conducir a tu empresa hacia el éxito en marketing y ventas.
FAQs sobre el Onboarding de HubSpot
El Onboarding de HubSpot se refiere a la creación de un plan de ejecución para la implementación de una herramienta de software en una empresa, con la finalidad de adecuar y explicar porqué y de qué manera el cliente puede y debe usarla.
- Integrar a todas las personas colaboradores de la empresa en el plan de trabajo.
- Precisa de un aprendizaje integral de los fines, métodos y procesos de la compañía.
- Se debe integrar en la herramienta a cada empleado nuevo de la compañía.
- Finalidad de generar lealtad con la empresa mediante la adopción de objetivos comunes.
- Contemplan todo el proceso que va desde la elección del candidato indicado para cubrir un puesto hasta su contratación e inclusión en el ambiente laboral.
- Definir si la empresa precisa de apoyo futuro tras aplicar el Onboarding de HubSpot
- Definir la estructura del equipo de trabajo
- Definir si la empresa precisa de acompañamiento en la implementación de estrategias y tácticas para alcanzar el éxito.
- Ayuda en la definición del presupuesto e dimensión los costes.
Un proceso de implementación Onboarding de HubSpot puede durar hasta 8 semanas, todo dependerá del volumen de la empresa y la disponibilidad del equipo.
